Online training: van preWtp naar Wtp

De overgang van een preWtp-regeling naar een Wtp-regeling is complex. Welke keuzes maak je met je klant? Hoe onderbouw je het advies? En hoe zorg je dat je voldoet aan alle AFM-eisen?

Tijdens deze gratis online training ontdek je hoe Pensioennavigator je ondersteunt bij het volledige transitieadvies. Van scenarioanalyse tot transitieplan. De trainingen worden gegeven door pensioenspecialist Eric Frans.

Dit leer je tijdens de training

  • Hoe stel je scenario’s op bij de overgang van een leeftijdsafhankelijke premieregeling naar een premieregeling op basis van flatrate?
  • Welke compensatieopties je kunt doorrekenen én onderbouwen in Pensioennavigator?
  • Hoe je eerbiedigende werking toepast in de tooling?
  • Welke opties heb je voor de overgang naar een PP en WzP Wtp-proof regeling – inclusief compensatie PP&WzP?
  • Hoe selecteer je de best passende uitvoerder op basis van prijs/prestatie en lifecycle-analyse?
  • Hoe genereer je eenvoudig rapportages, presentaties, het instemmingsdocument én –  indien nodig – het transitieplan?

 

Je krijgt een helder overzicht van alle functionaliteiten binnen Pensioennavigator voor dit adviestraject. Zo ben je optimaal voorbereid op het adviestraject richting je klanten.

Heb je een vraag over deze training?

Contact